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中小型油服商搶占頁(yè)巖氣壓裂技術(shù)市場(chǎng)份額
瀏覽次數(shù) 1049 , 日期 2013-07-25 , 燃?xì)庠O(shè)備 加入收藏
在全球眾多能源服務(wù)企業(yè)中，最耀眼的莫過于走在前端的3大油服技術(shù)商——以測(cè)井起家的斯倫貝謝(Schlumberger)、靠固井發(fā)跡的哈里伯頓(Halliburton)以及因鉆頭揚(yáng)名的貝克休斯(Baker Hughes)。憑借各自強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，3大巨頭多年來在油服市場(chǎng)“呼風(fēng)喚雨”，但眼下卻開始被一眾小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者“圍剿”，固若金湯的市場(chǎng)地位正在動(dòng)搖。
隨著頁(yè)巖氣浪潮的來襲，越來越多的公司將眼光投向有利可圖的水力壓裂技術(shù)，一些獨(dú)立公司紛紛組建自己的水力壓裂團(tuán)隊(duì)，大肆搶占市場(chǎng)份額。這些中小型油服商和獨(dú)立公司均認(rèn)為，水力壓裂技術(shù)主要是通過向頁(yè)巖層中注入水和化學(xué)物質(zhì)釋放其中的天然氣和石油，他們能以更低的價(jià)格完成同樣的工作。
據(jù)了解，包括納伯斯工業(yè)(Nabors Industries)、基本能源服務(wù)(Basic Energy Services)和Patterson-UTI能源在內(nèi)的多家小型油田服務(wù)公司，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)足跡已經(jīng)開始搶購(gòu)訂單。此外，一些初創(chuàng)公司對(duì)水力壓裂技術(shù)也信心十足，稱頁(yè)巖產(chǎn)業(yè)壁壘——設(shè)備和專業(yè)技術(shù)成本，并非不可克服。
隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯的利潤(rùn)已出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，受北美地區(qū)油田服務(wù)營(yíng)收持續(xù)下滑的影響，斯倫貝謝一季度凈盈利下降3.2%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率從2012年同期的17%降至15.7%，北美業(yè)務(wù)收入下降4.2%至32.9億美元。
近幾年將業(yè)務(wù)重心放在北美的哈里伯頓，業(yè)績(jī)同樣不佳，2012年利潤(rùn)率從2011年的27.5%下降至18.4%，今年一季度僅為16.3%，一季度北美業(yè)務(wù)營(yíng)收下降11%至37.1億美元，運(yùn)營(yíng)盈利下降43%至6.05億美元�！氨泵楞@探活動(dòng)的下降和價(jià)格壓力被國(guó)際業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)所抵消�！惫D董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官戴夫-萊薩表示。
巴克萊資本在一份報(bào)告中指出，2012年，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯3巨頭在北美壓力技術(shù)市場(chǎng)的占有率，已經(jīng)從10年前的85%跌至63%。
近幾年，與油氣鉆探服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)價(jià)格大幅下滑，從2011年底開始，美國(guó)天然氣價(jià)格一路下跌，到2012年4月更是降至1.83美元/百萬英熱單位的歷史低點(diǎn)，這直接導(dǎo)致許多頁(yè)巖氣井出現(xiàn)虧損，生產(chǎn)商不得不減少開發(fā)活動(dòng)，致使天然氣鉆機(jī)數(shù)量減少了46%。
業(yè)內(nèi)本以為，隨著頁(yè)巖氣生產(chǎn)商對(duì)勘探開發(fā)“踩剎車”，油服公司“搶地盤”的熱情也將隨之下降，但從今年第二季度開始，生產(chǎn)商對(duì)勘探設(shè)備和服務(wù)的需求開始回溫。截至7月12日，美國(guó)鉆機(jī)數(shù)量為1759臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2臺(tái)，其中天然氣鉆機(jī)數(shù)量較前一周增加7臺(tái)至362臺(tái)。
對(duì)于中小型油服商沖擊市場(chǎng)份額的舉措，貝克休斯首席技術(shù)官馬里奧·羅瑟夫表示：“從公司的角度而言，我們很討厭被一個(gè)只有20人的小團(tuán)隊(duì)打敗，這不是很好的商業(yè)發(fā)展模式。”
“在我看來，更高超技術(shù)和更廣泛知識(shí)信息，才是立足市場(chǎng)不倒的法寶。”羅瑟夫補(bǔ)充稱。事實(shí)上，在鉆探熱潮初期，油服公司可以從搶購(gòu)面積和擴(kuò)大設(shè)備來?yè)寠Z客戶，但現(xiàn)在卻是技術(shù)的天下。
哈里伯頓計(jì)劃擴(kuò)大投資預(yù)算，通過建立更高效、更結(jié)實(shí)的設(shè)備來擠壓小型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，該公司還試圖與客戶建立更深入、更穩(wěn)定的合作關(guān)系，力圖“地上”“地下”一同出擊。
斯倫貝謝對(duì)高科技的熱情始終如一。該公司首席執(zhí)行官帕爾·吉布斯賈德表示，美國(guó)客戶對(duì)油服商在頁(yè)巖技術(shù)的要求和條件比較高，公司未來將向勘探技術(shù)研發(fā)投入更多資金。其實(shí)，目前斯倫貝謝在該方面的投資已經(jīng)高于哈里伯頓和貝克休斯兩公司的總和。
巴克萊分析師詹姆斯·韋斯特表示，頁(yè)巖氣的火爆促使勘探生產(chǎn)商將目光投向了頁(yè)巖油，后者需要更專業(yè)、更超前的技術(shù)，以及承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)的能力。“美國(guó)的鉆探重點(diǎn)已經(jīng)從頁(yè)巖氣轉(zhuǎn)向了更有前景的頁(yè)巖油，對(duì)油服公司而言，這不僅是成本仗，更是技術(shù)實(shí)力之爭(zhēng)。”韋斯特稱，“中小型企業(yè)在技術(shù)方面的實(shí)力還是無法和頂尖油服商抗衡�！�
此外，哈里伯頓還將在成本方面下功夫，計(jì)劃通過改善和更新壓裂技術(shù)設(shè)備，提高效率、減少停機(jī)時(shí)間，將水力壓裂技術(shù)的成本投入保持在可控范圍內(nèi)。
斯倫貝謝則打算拓寬業(yè)務(wù)范圍，其與油服商Cameron組建了一家主攻海底業(yè)務(wù)的合資公司One Subsea，后者已于6月底正式運(yùn)營(yíng)，致力于為海底油氣市場(chǎng)生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品、系統(tǒng)，并提供高質(zhì)量服務(wù)。斯倫貝謝和Cameron分別持股40%、60%，“One Subsea整合了雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，將全面優(yōu)化海底生產(chǎn)系統(tǒng)，幫助客戶改進(jìn)海底開發(fā)設(shè)施的生產(chǎn)和采收工作�！奔妓官Z德表示。
隨著頁(yè)巖氣浪潮的來襲，越來越多的公司將眼光投向有利可圖的水力壓裂技術(shù)，一些獨(dú)立公司紛紛組建自己的水力壓裂團(tuán)隊(duì)，大肆搶占市場(chǎng)份額。這些中小型油服商和獨(dú)立公司均認(rèn)為，水力壓裂技術(shù)主要是通過向頁(yè)巖層中注入水和化學(xué)物質(zhì)釋放其中的天然氣和石油，他們能以更低的價(jià)格完成同樣的工作。
據(jù)了解，包括納伯斯工業(yè)(Nabors Industries)、基本能源服務(wù)(Basic Energy Services)和Patterson-UTI能源在內(nèi)的多家小型油田服務(wù)公司，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)足跡已經(jīng)開始搶購(gòu)訂單。此外，一些初創(chuàng)公司對(duì)水力壓裂技術(shù)也信心十足，稱頁(yè)巖產(chǎn)業(yè)壁壘——設(shè)備和專業(yè)技術(shù)成本，并非不可克服。
隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯的利潤(rùn)已出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，受北美地區(qū)油田服務(wù)營(yíng)收持續(xù)下滑的影響，斯倫貝謝一季度凈盈利下降3.2%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率從2012年同期的17%降至15.7%，北美業(yè)務(wù)收入下降4.2%至32.9億美元。
近幾年將業(yè)務(wù)重心放在北美的哈里伯頓，業(yè)績(jī)同樣不佳，2012年利潤(rùn)率從2011年的27.5%下降至18.4%，今年一季度僅為16.3%，一季度北美業(yè)務(wù)營(yíng)收下降11%至37.1億美元，運(yùn)營(yíng)盈利下降43%至6.05億美元�！氨泵楞@探活動(dòng)的下降和價(jià)格壓力被國(guó)際業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)所抵消�！惫D董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官戴夫-萊薩表示。
巴克萊資本在一份報(bào)告中指出，2012年，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯3巨頭在北美壓力技術(shù)市場(chǎng)的占有率，已經(jīng)從10年前的85%跌至63%。
近幾年，與油氣鉆探服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)價(jià)格大幅下滑，從2011年底開始，美國(guó)天然氣價(jià)格一路下跌，到2012年4月更是降至1.83美元/百萬英熱單位的歷史低點(diǎn)，這直接導(dǎo)致許多頁(yè)巖氣井出現(xiàn)虧損，生產(chǎn)商不得不減少開發(fā)活動(dòng)，致使天然氣鉆機(jī)數(shù)量減少了46%。
業(yè)內(nèi)本以為，隨著頁(yè)巖氣生產(chǎn)商對(duì)勘探開發(fā)“踩剎車”，油服公司“搶地盤”的熱情也將隨之下降，但從今年第二季度開始，生產(chǎn)商對(duì)勘探設(shè)備和服務(wù)的需求開始回溫。截至7月12日，美國(guó)鉆機(jī)數(shù)量為1759臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2臺(tái)，其中天然氣鉆機(jī)數(shù)量較前一周增加7臺(tái)至362臺(tái)。
對(duì)于中小型油服商沖擊市場(chǎng)份額的舉措，貝克休斯首席技術(shù)官馬里奧·羅瑟夫表示：“從公司的角度而言，我們很討厭被一個(gè)只有20人的小團(tuán)隊(duì)打敗，這不是很好的商業(yè)發(fā)展模式。”
“在我看來，更高超技術(shù)和更廣泛知識(shí)信息，才是立足市場(chǎng)不倒的法寶。”羅瑟夫補(bǔ)充稱。事實(shí)上，在鉆探熱潮初期，油服公司可以從搶購(gòu)面積和擴(kuò)大設(shè)備來?yè)寠Z客戶，但現(xiàn)在卻是技術(shù)的天下。
哈里伯頓計(jì)劃擴(kuò)大投資預(yù)算，通過建立更高效、更結(jié)實(shí)的設(shè)備來擠壓小型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，該公司還試圖與客戶建立更深入、更穩(wěn)定的合作關(guān)系，力圖“地上”“地下”一同出擊。
斯倫貝謝對(duì)高科技的熱情始終如一。該公司首席執(zhí)行官帕爾·吉布斯賈德表示，美國(guó)客戶對(duì)油服商在頁(yè)巖技術(shù)的要求和條件比較高，公司未來將向勘探技術(shù)研發(fā)投入更多資金。其實(shí)，目前斯倫貝謝在該方面的投資已經(jīng)高于哈里伯頓和貝克休斯兩公司的總和。
巴克萊分析師詹姆斯·韋斯特表示，頁(yè)巖氣的火爆促使勘探生產(chǎn)商將目光投向了頁(yè)巖油，后者需要更專業(yè)、更超前的技術(shù)，以及承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)的能力。“美國(guó)的鉆探重點(diǎn)已經(jīng)從頁(yè)巖氣轉(zhuǎn)向了更有前景的頁(yè)巖油，對(duì)油服公司而言，這不僅是成本仗，更是技術(shù)實(shí)力之爭(zhēng)。”韋斯特稱，“中小型企業(yè)在技術(shù)方面的實(shí)力還是無法和頂尖油服商抗衡�！�
此外，哈里伯頓還將在成本方面下功夫，計(jì)劃通過改善和更新壓裂技術(shù)設(shè)備，提高效率、減少停機(jī)時(shí)間，將水力壓裂技術(shù)的成本投入保持在可控范圍內(nèi)。
斯倫貝謝則打算拓寬業(yè)務(wù)范圍，其與油服商Cameron組建了一家主攻海底業(yè)務(wù)的合資公司One Subsea，后者已于6月底正式運(yùn)營(yíng)，致力于為海底油氣市場(chǎng)生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品、系統(tǒng)，并提供高質(zhì)量服務(wù)。斯倫貝謝和Cameron分別持股40%、60%，“One Subsea整合了雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，將全面優(yōu)化海底生產(chǎn)系統(tǒng)，幫助客戶改進(jìn)海底開發(fā)設(shè)施的生產(chǎn)和采收工作�！奔妓官Z德表示。
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